[原创]最大的能源基金——贝莱德世界能源基金

今天想向大家介绍一只世界著名基金，也是世界上最大的能源基金——贝莱德世界能源基金(BlackRock World Energy Fund)。

     这只基金是著名的贝莱德资产管理公司旗下基金，是该公司的天然资源投资系列的一只重要基金。之前向大家介绍了该系列的黄金、矿业方面，那么这只是重点在传统能源和新能源上。该基金成立于2001年，至今有7年的时间，目前总资产规模为54亿美元，为世界上规模最大的能源类股票基金。如果是看中能源版块发展潜力的投资者，该基金是很好的选择。

     该基金的基金经理为Robin Batchelor/Poppy Allonby，他也是自从2001年基金成立起就一直在，一直没有更换过，保持了基金的长期稳定业绩。基金主要投资目标是将总资产净值至少70%投资于主要从事能源勘探、生产及分销业务的公司之股权证券。另外基金可投资于致力开发及利用新能源技术的公司。目前该基金的投资方向在行业上分布，主要有综合石油及煤气48.8%，勘探及生产28.6%，石油服务15.7%，煤及铀2.8%等等。可以看见是以传统能源公司为主。投资地区分布包括北美，拉美，欧洲，中东，俄罗斯，亚洲等等，可以说是全球投资的。从十大重仓股来看，基本均为全球的巨头公司，例如美国的Chevron Corp和Exxon Mobil，英国的BP等等。包括中国的部分企业也在其投资范围内。投资股票比例为总资产的98.22%。可以说是一只非常明显风格的，能源类股票全球投资基金。

     该基金的历史业绩相当不多错。得到了标准普尔基金评级AA级，Crosby Forsyth基金评级AA级，晨星5年期评级为4星。他的比较基准为MSCI World/Energy NR USD。从长期的表现来看，他还是取得不错的回报了。5年平均回报28.92%，三年平均回报15.45%，1年平均回报2.71%，今年以来受油价最近大跌影响，-13.77%。他的标准差为24.18，夏普比率为0.72。从能源股票型基金的回报来看，基本处于中上水平。

      值得大家注意的是，该基金由于投资的是能源股票，因此和石油等能源的走势并不一定相关，如果是看好能源价格，可能投资能源期货型基金是更好的选择！

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