CFP前辈的学习秘籍0526更新版（转）

上一篇 / 下一篇 2008-05-05 17:47:27 / 个人分类：学习

一、
老师上课时的授课内容非常重要。要有条件的话，应该录下来，在自己复习的时候，多听一听，会有很大的帮助！
  考试的时候，真是“时间紧、任务重”！很多时候，不是自己不会做，而是自己没有充分的时间做！所以，应该做好考试时间的安排！不会做的题应该果断的略过去！因为完全有可能后面的题，你完全会做！
充分的准备+果断明确的考试技巧+幸运指数=全科通过（不过，我看到全科通过的时候还是惊讶，惊喜和不敢相信！）
作者：孙欣/零售业务/青岛四方/ICBC
二、
我于06年上半年通过A考试，下半年全科通过C考试，回顾自己的考试历程，主要有几个方面:
1、培训时一定要认真听讲，我们所使用的课件，主要是大纲式的，如果上课不认真听讲，过后再看课件，你会感到非常吃力，如果你上课做到了认真听讲，再看课件时，即可回忆起老师的讲课内容，可起到事半功倍效果。
2、课件至少要看三遍，且自我感觉每一遍会有不同的收获，看不懂的地方，再翻看一下课本（我的感觉，不用专门看课本），三遍过后，每门课程在你的脑海中要有一条主线，关死电脑，慢慢回忆一下，找一点感觉。
3、练习题至少要做两遍以上，第一遍感到吃力的地方，要对照课件或答案，将其弄明白，第二遍就要很顺利的做出来。
4、考试过程中，会做得、简单的考题要尽快做出来，以便节省时间向会做的、复杂的考题倾斜，至于不会做的，放弃就可以了，没必要和自己过不去。
以上是我学习和考试的一点体会，至于工作中如何发挥理财师作用：首先，通过考试只是一个起点，我们要不断学习、丰富自己的专业知识，跟上时代的步伐，才不至于在今后的工作中被淘汰。其次，要引导客户需求，不要让客户认为理财师只是买卖基金、炒炒股票，在平时与客户接触中，要向客户灌输理财的理念，让客户知道，你除了卖基金外，你还可以为他做各种各样的人生规划。可能客户在听的时候不在意，但当他需要的时候，他肯定会第一个想到你，人的一生需要的理财规划很多，慢慢的，他会离不开你的。
作者：山东烟台孙承俊
三、
通过两年多的学习和努力，在老师和同学们的帮助和支持下，终于通过了理财师的A C （其中补考了一门：员工福利）
  感受很深，有一点想法想说一说：
  一关于考试  通过几次考试的检验，个人认为的经验教训
  1 一定要认真看课件，每一页每一个内容都不放过，把书看厚例题做通这是考试的基础
  2 一定要善于总结找出每部分的联系和层次最好画图表将各部分知识能联系起来既复习知识又对内容有深刻的认识因为你思考内容的联系无形中增加了对内容的理解
  3 一定要熟练做题理财师考试题目少所以要通过题目检查自己的掌握程度和熟练程度要思考出题人的意图找出自己知识结构中的不足并改进
  4 一定要重视考试发挥尤其是控制心理状态不能慌这和平时学习的基础有很大关系你不会的别人不一定会
  二关于理财师的价值
考试结束了感觉轻松了很多但是和自己工作的联系和发挥理财师的作用还是有差距有些郁闷
现在都在讲归队可是实际情况并不理想感觉考试只是增加了自己的竞争力  无法与工作很好的联系
想一想理财师只是一个认证说明不了什么问题可能大城市好一点
个人理解理财就是降低风险增加收益保障生活但是人的感念是一步一步提升的需要时间的检验和说明
  这大概是我们理财师的作用和使命？？
3再次感谢总行和分行领导、老师、同学们的那帮助！！谢谢！！！
作者：临汾营业部会计结算/营业部/山西临汾/ICBC
四、
非常高兴能够通过本次AFP考试，希望参加西安培训的陕、甘、青朋友们都能取得好成绩，也非常感谢省行个人处、省行干校和分行的领导，陕西西安培训班的成绩一直比较好，也很稳定，我大概谈一谈陕西省行干校和我自己在学习和复习中的一点体会。
一、学习。
  在集中学习中我们的形式基本都是一样的，但可能有些细节是有区别的，首先西安培训班将每堂课的内容都进行了录音，以供学员课后进行复习。第二是要求授课老师参加学院的晚自习，学员应尽可能的整理自己不理解的内容，不如投资，好几个老师基本上都能讲。第三是不要轻视首先讲授的CFP制度和理财师职业道德内容，尽量找老师多要些习题，并与老师进行讨论，或者上论坛，不然考试上午一上场就懵了。第四是要紧抠课件，决不放过小字部分。第五是在老师授课时如有不懂的部分，不要在课堂上与身边同学谈论，这样既错过老师接下来讲的内容，也影响了他人，应该在课后与同学和老师讨论。第六是要利用晚上的时间将全体学习的课件内容复习一遍，并做完习题集相关内容，有时间预习第二天的。第七是中午要适当休息，晚上不要战斗的太晚，不然第二天肯定犯困。
二、复习。
  在复习阶段可能是我们陕西与其他地方不同的，我们有大约两个星期的全省集中复习，我个人认为这个阶段可能比学习阶段更重要，许多同学在复习阶段发生了质的飞跃。我个人主张集中复习，一是可以放下手头工作和家里的事情专心学习，二是在大家的带动下，学习氛围很好，三是可以相互交流和学习，这是最重要的，四是可以进一步增加学员之间的友谊，有利于团队协作。我认为在复习中一是课件、二是习题、三是计算器。可见至少看三遍，习题做四遍，不要以为做多了没意思，有的把答案都记下了，关键是理论的掌握，对步骤、公式的应用熟练程度，考试要说难也未必，但就是做不完，还是不熟练。同时对计算器的使用就像使用自己的手指都一样不假思索，当然不要用的没电了，我们的策略是：“能用别人的就用别人的，还有就是尽量保管好自己的”，开个玩笑，电池能用到Ｃ考完。如果遇到不懂的，一定要向身边的同学请教，再傻的问题都可以问。最后是不要只关注投资，其实重头戏在道德和家财，但是它的都得会，千万不能偏，不然就危险。
　　三、考试。
一是要有信心，不要被以前考过的吓倒，只要前面用功了，差不多听懂了就应该不错，如果上午考完很郁闷，估计下午就相对轻松了。二是别紧张，考试前检查身份证、准考证、计算器。第三是考前与同学聊聊开心的话题，化解紧张的情绪。第四要做好做不完的思想准备，先做会的，不会的最后十分钟就懵吧。祝大家好运
作者：咸阳零售银行部/零售业务/陕西咸阳/ICBC
五、
我觉得没啥别的，学习时最重要做到理解课件的内容，这样就会事半功倍。特别是投资的内容，理解了就没事了。还有标委会发的投资、保险的书有空最好多看看，书上的题目多做点，能够帮助理解。考试时的题目尽管有偏难的，但大部分题目只要理解透了就能很快的作出来。除了综合案例，基本上每科考试都能剩30-40 分钟。而且我不提倡打疲劳战，晚上看2-3个小时书足亦，晚上11点后最好干点学习之外的事，不然过于紧张可能会导致失眠。我的学习作息时间为晚上 7.30-10.30，剩下的时间上网或者看看电视，效率挺高的。
   作者：朱坤/工商信贷/湖南常德/ICBC
注：暴寒，高手阿！！
特别声明：
  1、以上文章均系全文引用，未作任何改动，原作者保留署名权、著作权和修改权！
2、学习方法及策略因每人习惯、爱好各有不同，以上经验、方法仅供参考，不必全搬。
3、本人特别提醒：打好基础，将课件每
页看透是关键！

************通过综合案例的一些心得

虽说我考过两次CFP，才最终得到CFP认证资格，但非常荣幸的是我的第一次考试中便通过了综合案例，究其主要原因，我想主要得益于一下几点：
一、第一次考试要全科报，因为其他四科将对你能否一次通过综合案例起着非常重要的地位。
二、跟着林鸿钧老师的课件思路和他所做的EXCEL表格，仔细对照，并按照课件中的案例，独自实际操作几次。
三、考试时，你的草稿纸一定要编上号，即一道题中的各个答题顺序不要乱，因为前后会有某种程度的联系，给草稿编上号，便于你迅速找到曾经做的题的思路和答http://blog.jinku.com/?uid/15383案。
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第二次才通过投资规划的一些考试心得

我是去年下半年通过的CFP考试，经历了二次C考试折磨，但受益匪浅，具体心得如下：
一、不要忽略AFP投资课件的复习，一定要回头看AFP课件。
二、做题前，定到先复习课件内容，最最好一边看课件，一边听老师上课的录音。
三、课件看不懂的地方，请阅读博迪等的《投资学》书，因为课件上，好多地方的内容并未给足条件，参阅《投资学》便可解决你疑惑的地方。但不要全盘阅读《投资学》，除非你有充足的时间和精力。
四、将《投资学》后面的选择题做几遍，你就会对投资规划有较深入的了解。
五、考试时，不要慌。其实，真正需要你做大量计算的题不多，你需要巧答，有时从结论去反推题目是很好的方法。
希望这些心得能够对大家有些帮助，尤其是对那些身为人母的战友们，力争一次通过。

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